Последние обновления Flowlu

Комплексная система для управления бизнесом: проекты и задачи, финансы и счета, база знаний и Agile, тайм-трекер

Новое
08.06.2021

Соисполнители и постановка задачи на несколько ответственных

Управление задачами становится прозрачнее и быстрее.

Массовая постановка задачи на несколько ответственных

Необходимо быстро поставить одно и то же задание нескольким сотрудникам? Просто создайте задачу, выберите несколько ответственных, сохраните. После этого будет автоматически создана родительская задача с несколькими подзадачами. Ответственным в родительской задаче станете вы, а на каждого выбранного вами ответственного будут созданы одинаковые подзадачи. По итогу выполнения вы получите уведомления.

Соисполнители в задачах

Если ответственным по задаче может быть только кто-то один, то помогать в выполнении непростой задачи может сколько угодно сотрудников. Добавляйте соисполнителей в задачу, они получат уведомление и увидят их в папке «Помогаю».

Соисполнители имеют такие же права по задаче как и ответственные. Они могут переносить задачу на следующий этап, создавать подзадачи, составлять чек-лист, отмечать пункты выполненных работ, оставлять комментарии, запускать тайм-трекер, менять срок, если эта опция активирована в настройках задачи.

Соисполнители и ответственные доступны с тарифа «Стандарт»

Группы пользователей в задачах

Используйте группы пользователей при назначении нескольких ответственных, соисполнителей или наблюдателей для быстрой постановки задач. Например, поставить задачу «Подготовить отчет» каждому менеджеру отделу продаж теперь можно в пару кликов!

Группы пользователей доступны с тарифа «Профи»

Все новые функции доступны в шаблонах задач и проектов

Подзадачи, несколько ответственных и соисполнителей теперь доступны в шаблонах задач и в шаблонах проектов. Добавьте всех необходимых участников задачи и подзадач заранее в шаблон и создавайте новые быстро и легко.

Улучшен интерфейс создания задач

Мы оставили только самые важные функции на странице задачи чтобы упростить создание новых. Все остальные опции вы сможете найти в графе «‎Дополнительно».

Попробуйте новые функции прямо сейчас и упростите работу команды с помощью Flowlu.

Подробнее
Новое
17.05.2021

Подключите собственный email-домен для отправки счетов, актов, уведомлений из Flowlu 📩

Когда вы приглашаете ваших сотрудников на портал, получаете уведомления на email о событиях во Flowlu, отправляете счета, предложения, акты вашим клиентам — все эти письма приходят с email адреса Flowlu. Но теперь можно подключить собственный корпоративный email-домен, и получатель всегда будет видеть email адрес вашей компании в полученных от Flowlu письмах.

Чтобы отправлять письма со своего email-домена, необходимо дать разрешение Flowlu. Как это сделать, читайте в нашей инструкции. Обратите внимание, что данный функционал доступен с тарифа «Стандарт».

Подробнее
Улучшения
27.04.2021

Ограничьте доступ менеджерам к CRM контрагентам 🗝️🔒

Сегодня мы добавили возможность скрывать контакты и компании от сотрудников, которые с ними не работают. Больше не нужно беспокоиться о том, что информация о клиентах будет доступна всем менеджерам. Вы сами контролируете кто и что видит.

Новая опция позволяет отображать сотрудникам только тех контрагентов, по которым они ответственные. Администраторы модуля CRM смогут, как и раньше, просматривать и редактировать все записи. Чтобы активировать данную опцию, перейдите в Настройки системы → Основные настройки → CRM.

Дополнительно появилась возможность скрыть email-сообщения, связанные с определенным проектом, задачей, контрагентом или сделкой от пользователей, которые имеют доступ к этим объектам системы. А если опцию оставить отмеченной, тогда сотрудники смогут просматривать прикрепленные письма даже без доступа к ящику, чтобы отследить историю общения с клиентом и быстро войти в курс дела.

Подробнее
Новое
02.04.2021

Flowlu + Intergrately 🔗

Интегрируйте Flowlu за 5 минут без навыков программирования с сотней других приложений. Это легко сделать с помощью сервиса Integrately.

С помощью Integrately вы можете передавать из Flowlu в другие сервисы, и наоборот, информацию по сделкам, задачам, проектам и клиентам.

В Integrately на данный момент доступно 733 готовых интеграций с Flowlu. Нужно выбрать необходимую и активировать в 1 клик!

Что нужно сделать, чтобы настроить?

  • Зарегистрируйтесь по ссылке https://integrately.com/store/flowlu
  • Выберите, с каким приложением хотите интегрировать Flowlu
  • После этого Integrately отобразит, какими данными вы можете обмениваться с выбранным вами сервисом. Вы можете выбрать готовую интеграцию из списка или настроить свою.
  • Разрешите Integrately доступ к вашим аккаунтам.
  • Активируйте интеграцию.

Популярные примеры доступных интеграций

  • При создании карточки задачи в Trello, во Flowlu автоматически добавляется задача
  • При получении лида в Facebook Lead Ads во Flowlu автоматически создается сделка
  • В телеграм или Slack отправляется сообщение, когда во Flowlu создается задача
  • Когда вы создаете строку с заданием в Google таблице во Flowlu создается задача, и наоборот.
  • Когда вы создаете или обновляете контакты в Google контактах во Flowlu создается сделка.
  • Когда в Pipedrive создается сделка во Flowlu она дублируется.
  • Когда новый контакт добавляется в Mailсhimp во Flowlu создается сделка

И много других!

Кроме того, вы можете создать комплексную интеграцию сразу между несколькими сервисами. Например, при создании лида в Facebook создавать сделку во Flowlu и отправлять уведомление об этом в телеграм.

У Integrately есть бесплатная пробная версия, поэтому можете прямо сейчас попробовать и поделиться с нами результатами. Будем рады обратной связи.

Подробнее
Новое
26.03.2021

Собственный домен и обновленные канбан-доски

Подключите собственный домен

У каждого портала Flowlu есть уникальный субдомен, например, portal.flowlu.ru. Теперь появилась уникальная возможность заменить его на собственный домен, соответствующий вашему бренду, например brand.ru или portal.brand.ru.

При активации для вашего домена будет автоматически сгенерирован и подключен SSL-сертификат.

Посмотрите инструкцию, где пошагово рассказывается, как это сделать.

Подключение домена доступно с тарифа Эксперт

Улучшенная канбан-доска

Мы улучшили дизайн канбан-доски во всех разделах системы. Они стали более современными и наглядными в использовании. В карточке задачи выводится название проекта или сделки, к которым она относится. Кликнув по названию вы сразу можете перейти на детальную страницу проекта. Также в карточке отображается значок с количеством комментариев, оставленных в задаче.

Задачи
Шаблоны проектов
Сделки
Подробнее
Новое
16.03.2021

Встречайте обновленный модуль задач: сводная канбан-доска и улучшенная панель управления

Мы полностью обновили раздел с задачами. Теперь в один клик вам доступно несколько представлений задач.

Вот что стало доступно:

Планирование задач — раздел, где легко сфокусироваться на том, что важно в данный момент времени. Мы убрали всё лишнее и оставили только самые нужные папки, чтобы вам проще было отслеживать текущие задачи.

В этом представлении мы улучшили панель управления задачами:

  • прямо из списка вы можете менять приоритет, добавлять наблюдателей, не открывая задачу;
  • переходить на страницу связанного с задачей проекта, сделки, рабочей области;
  • при быстром создании задачи вы сразу можете назначать ответственного;
  • мгновенно находить нужную задачу по названию с помощью поиск

Сводная канбан-доска задач — получите наглядное представление всех своих текущих задач. Администраторам доступны задачи всей команды. На доске легко увидеть сроки, приоритеты, общий прогресс работ.

Используете несколько рабочих процессов для задач? Переключайтесь в пару кликов на канбан-доске между ними и мгновенно получайте представление о положении дел.

Общий список задач с настраиваемыми столбцами. Используйте этот раздел, чтобы массово редактировать и удалять задачи.

Шаблоны — здесь на одной странице хранятся все стандартные шаблоны, а также шаблоны регулярных задач. Используйте фильтр, чтобы переключаться между своими и шаблонами, созданными всей командой.

Новые фильтры

Во всех разделах модуля Задач стали доступны фильтры для поиска задач по заданным вами параметрам. Мы добавили фильтры по проектам, наблюдателям, рабочим областям, рабочим процессам. Теперь вам будет проще управлять задачами, в которых вы участвуете.

Другие улучшения

  • Добавлена возможность менять связь коммерческого предложения со сделкой.
  • При подключении почты по IMAP стали доступны пользовательские настройки для исходящей почты. Если у вашего почтового сервиса разные протоколы для входящих и исходящих сообщений, то теперь вы можете настроить для них отдельные сервера и порты.
Подробнее
We are ⚡by Beamer