Последние обновления Flowlu

Комплексная система для управления бизнесом: проекты и задачи, финансы и счета, база знаний и Agile, тайм-трекер

Новое
28.12.2020

Масштабное обновление задач: рабочие процессы, автодействия, подзадачи❤️‍🔥

Встречайте наше грандиозное обновление по задачам. Рабочие процессы, автодействия, подзадачи и многое другое уже ждут вас во Flowlu!

Рабочие процессы по задачам

Если вам не подходят этапы задач, доступные во Flowlu, то теперь вы можете создать собственные! Настройте свои этапы для управления и контроля жизненным циклом ваших задач. К примеру, вы можете добавить этапы: «Будет выполнено», «Тестирование», «Уточнения», «Не оплачена», «Отложена», а может, «Нет вдохновения» :) Количество типов процессов и этапов не ограничено.

Каждый созданный вами этап необходимо привязать к глобальному статусу. Во Flowlu их 4:

  • Не выполняется (синяя цветовая кодировка).
  • В работе (желтая цветовая кодировка).
  • Ожидает контроля (фиолетовая цветовая кодировка).
  • Завершена (бирюзовая цветовая кодировка).

Как привязать рабочий процесс к задачам?

Рабочий процесс можно настроить для определенного проекта, шаблона проекта или рабочей области. По заданным этапам будут обрабатываться все задачи, связанные с этими проектами или рабочими областями.

Задать рабочий процесс также можно для отдельной задачи, не связанной с проектом или рабочей областью.

При смене настроенных вами этапов в задачах постановщику будут приходить уведомления. Если необходимо, этот тип оповещения вы всегда можете отключить в настройках уведомлений.

Автодействия в задачах

Сведите к минимуму ручную работу по задачам и автоматизируйте рабочие процессы. Во Flowlu вам теперь доступны сотни вариантов сценариев для автоматического управления задачами.

К примеру, вы можете:

  • автоматически отправлять уведомления постановщику, когда до дедлайна осталось 2 дня, а к задаче еще не приступали;
  • автоматически менять ответственного, когда задача переходит на какой-либо этап;
  • создавать новую задачу в зависимости от содержания другой задачи.

И множество других вариантов для автоматизации.

Подзадачи в задачах

Декомпозируйте задачи на подзадачи и отслеживайте прогресс ее выполнения. Подзадача имеет идентичный функционал, что и основная задача. Для нее вы можете задать ответственного и постановщика, наблюдателей, сроки и даже собственную подзадачу. Время по каждой подзадаче учитывается отдельно. Привязку к проекту или рабочей области подзадачи наследуют от основной задачи.

Ответственный с уровнем доступа «Сотрудник» не может менять данные в задачах и создавать новые подзадачи. У постановщика родительской задачи неограниченный доступ ко всем подзадачам.

А самое главное — при выполнении всех подзадач основная задача закрывается автоматически. Вы всегда можете отключить эту опцию в настройках модуля «Задачи».

P.S. Иерархию вложенных задач вы увидите на Диаграмме Ганта. Возможность создавать подзадачи в шаблоне проекта появится позже.

Лента активности в задачах

В задачах появилась история изменений. Теперь вы можете легко посмотреть, когда и кем были внесены изменения: переход задачи на определенный этап, смена ответственного, сроков, приоритета.

Прочие улучшения

  • Обновлен дизайн базы знаний. Теперь можно просматривать все статьи в виде списка — с удобной сортировкой, поиском и фильтрами. 
  • Появилась кнопка «Сохранить и добавить еще» в задачах и подзадачах.
  • Добавлен запрет на редактирование согласованных счетов. Для этого нужно активировать соответствующую опцию в настройках финансов.
  • Оптимизирована доставка сообщений в чате — он работает в несколько раз быстрее.
  • Добавлена опция «Не отображать изображения в карточках сделок». Отключить ее можно в разделе Настройки системы → CRM → Основные настройки.
  • Появилась возможности распечатать содержимое задачи на принтере.
  • Добавили возможность добавлять себя наблюдателем в какой-либо сделке.
Подробнее
Новое
03.12.2020

Интеграция Flowlu + amoCRM. Создание контрагентов🔗

В маркетплейсе amoCRM появился виджет интеграции с Flowlu.

Компании и контакты, привязанные к сделкам amoCRM теперь можно автоматически создавать во Flowlu. Во Flowlu передается вся основная информация по контрагенту: реквизиты, фактический адрес, контакты, связь между компанией и контактом. Виджет бесплатный.

Подробнее
Улучшения
19.11.2020

Сводный список дел CRM и новые опции в задачах 📝

Отправить на контроль после завершения

Поручаете коллегам простые задачи, которые не требуют проверки после их выполнения? Деактивируйте в настройках модуля «Задачи» опцию «Контроль выполненных задач», чтобы задачи не отправлялись постановщику на проверку, а сразу переходили в статус «Завершено». Если же появится необходимость поручить задачу, которая требует проверки, вы всегда сможете активировать эту опцию для определенной задачи.

Исполнитель может менять крайний срок задачи

Эта настройка понадобится в случае, когда дедлайн задачи может определить только исполнитель. Обе опции доступны и в мобильном приложении.

Список дел CRM

Мы добавили новый раздел с быстрым доступом ко всему списку дел. Теперь в одном месте выводятся запланированные, выполненные или просроченные события, задачи по клиентам и сделкам. С помощью готовых наборов фильтров «Дела на сегодня», «Дела на завтра», «Дела просрочены» в один клик можно находить дела, которые требует внимания в первую очередь. Также вы можете настроить собственный фильтр, чтобы быстро находить, например, дела по определенному ответственному за нужный период.

О правах

  • Администраторам модуля CRM доступны все дела по всем ответственным.
  • Сотрудники видят только свои события и задачи, в которых они ответственные.
  • Если же сотрудник является менеджером какой-либо сделки или контрагента, то ему доступны все дела по ним.

Выполненные и просроченные дела в календаре

В календаре стало удобнее отслеживать просроченные события. Теперь они подсвечиваются красным, а выполненные дела перечеркиваются.

Больше функций в мобильном приложении

Рады сообщить, что в мобильном приложении появились новые возможности:

  • Модуль «Рабочие области».
  • В разделе CRM — сводный список дел.
  • Настраиваемые фильтры практически во всех разделах системы.
Подробнее
Улучшения
26.10.2020

Новые возможности автоматизации в сделках и обновленные рабочие области

Обрабатывайте сделки качественнее и быстрее с помощью новых автодействий — проект, E-mail, изменение поля. А благодаря новому параметру «Условие» создавайте гибкие и разнообразные сценарии.

Условия для создания автодействий

Условия — новый параметр для гибкой настройки автодействий. При настройке вы можете выбрать любые поля из сделки, в том числе пользовательские, и задать для них содержимое.

Например:

  • с даты начала сделки прошло более чем 5 дней
  • сумма сделки больше, чем 300 000 рублей
  • поле «Описание» не заполнено

Если параметры сделки будут соответствовать заданным условиям, то Автодействие создастся.

Теперь процесс настройки автодействий состоит из 4 простых шагов:

1 шаг. Определите этап сделки и выберите тип автодействия

2 шаг. Установите, в какой момент времени должно создаваться автодействие

3 шаг. Выберите условие, при котором должно срабатывать автодействие

4 шаг. Заполните данные в создаваемом вами объекте

Все готово! Остается только наблюдать за автоматическим бизнес-процессом и улучшать его.

Новые типы автодействий

С радостью сообщаем о выпуске трех дополнительных типов автодействий в сделках. Мы добавили возможность автоматически создавать проекты, отправлять письма клиентам и менять любое поле в карточке сделки при наступлении определенных событий.

Новые популярные сценарии, которые вы прямо сейчас можете настроить во Flowlu

  • При переходе сделки на определенный этап отправить письмо клиенту на e-mail.
  • Если сделка выиграна, запустить проект по шаблону.
  • Если предположительная сумма сделки больше 300 000 руб., выслать уведомление группе руководителей, что требуется дополнительный контроль для успешного завершения сделки.

И множество других сценариев.

Подробнее о том, как настраивать автодействия, читайте в нашей базе знаний

Попробуйте настроить автодействия уже сегодня, чтобы сократить время обработки сделок, свести к минимуму ошибки менеджеров и получить более высокие результаты!

Обновленные рабочие области для сплочения команды

Внешний вид рабочих областей стал дружелюбнее, а управление - проще.

Задачи теперь выводятся в виде канбан-доски. Следить за их прогрессом станет максимально комфортно.

И еще одно приятное улучшение в рабочих областях. Больше не нужно устанавливать права доступа к области для каждого пользователя отдельно. В пару кликов добавляйте группы пользователей. К примеру, сразу всех менеджеров в рабочую область по продажам, а всех маркетологов — в рабочую область по маркетингу и т.д.

Подробнее о рабочих областях читайте в нашей базе знаний.

Появились вопросы или пожелания? Поделитесь обратной связью через наш онлайн-чат. Будем рады помочь разобраться в новом функционале, а также ответить на любые другие вопросы.

Подробнее
Улучшения
06.10.2020

Обновленный порядок работ и другие улучшения сентября

✔️ Мы кардинально обновили раздел проекта «Порядок работ» в веб-версии и мобильном приложении. Он стал нагляднее, удобнее и минималистичнее. Теперь здесь нет ничего лишнего: только список этапов, вех с датой выполнения и отчетами, задачи.

Цветной индикатор рядом с задачами показывает, на каком этапе они находятся. Цвет соответствует индикаторам, которые выводятся на доске задач в проекте.

  • Синий индикатор означает, что работа над задачей еще не начата.
  • Желтый — задача в процессе выполнения.
  • Фиолетовый — задача ожидает проверки.

✔️ Сделали подробную и удобную документацию по API для разработчиков. Теперь настраивать обмен данными между Flowlu и любым приложением или вашим сайтом стало намного проще.

✔️ Добавили возможность выводить избранные фильтры прямо на доске сделок. Для этого просто создайте свой фильтр с любыми условиями. Например, сделки, полученные из email за определенный период времени. Далее отметьте «звездочкой» этот фильтр как избранный, и он будет выводиться на канбан-доске с индикатором, который покажет, сколько сделок на этой воронке подходит под заданные параметры.

✔️ Стал доступен новый тип пользовательского поля — дробное число. Добавляйте его в пользовательские списки или карточки сделок, проектов, клиентов.

✔️ Вывели больше важной информации в карточках сделок на канбан-доске. Теперь в них отображается начало и конец сделки, информация о том, есть ли дела по сделке.

✔️ Обращение, указанное в карточке клиента, например, «Уважаемая Марина Алексеевна», теперь можно автоматически подставлять при отправке счетов, приложений и актов с помощью новой переменной.

Мы продолжаем собирать ваши кейсы использования автодействий в сделках. Именно ваша обратная связь может сильно повлиять на дальнейшее развитие этого функционала. Мы очень ждем ваших сообщений 😊

Подробнее
Новое
16.09.2020

Автодействия в CRM 🤖✨

Великолепная новость для тех, кто хочет повысить скорость и организацию работ по сделкам. Во Flowlu стали доступны автодействия! Менеджеру больше не нужно вручную ставить задачу «Позвонить клиенту» или уведомлять ответственных лиц, что сделка успешно закрыта или проиграна. Flowlu все сделает за вас: создаст задачу или событие на ответственного, оповестит руководителя о проблемах по сделке. Система подскажет менеджеру, каков план его действий, что делать, шаг за шагом.

Автодействия настраиваются просто и быстро, за несколько минут, без сложного интерфейса и программирования. У менеджеров не останется шансов что-то забыть и жаловаться на то, что работа с системой отнимает их время.

Вы можете создать весь путь прохождения сделки по воронке по своему сценарию — от первого обращения до ее закрытия. И все будет проходить без задержек, промедлений и забытых операций. Для каждого этапа сделки настраиваются действия, которые будут автоматически выполняться в указанное вами время. Например, сразу после перехода сделки на следующий этап, через несколько дней после ее начала или после того, как предыдущая задача будет выполнена.

Весь процесс конкретной сделки любой сотрудник может просматривать в карточке сделки на вкладке «Автодействия». Здесь выводится информация о том, какие действия были выполнены, а что только предстоит.

На данный момент по сделкам автоматически можно создавать задачи, уведомления, события. Набор доступных типов автодействий будет пополняться.

Примеры сценариев, которые уже сейчас можно создать во Flowlu:

  • В системе создается сделка, а после этого ответственному менеджеру автоматически ставится событие «Связаться с клиентом» с дедлайном в 10 минут.
  • После выполнения задачи на каком-либо этапе сделки создается событие.
  • Сделка переходит на этап «Проиграна» — руководителю приходит уведомление вида «Сделка ХХХ на сумму ХХХ проиграна».
  • При переходе на какой-либо этап через 3 дня создается событие «Звонок».

Быстрое редактирование воронки продаж и фильтры по делам в сделках

Помимо автодействий работу со сделками упростит и ускорит обновленная доска сделок Flowlu. Мы добавили возможность создавать воронку прямо на доске сделок: добавлять новые этапы, редактировать или удалять ненужные, перемещать этапы между собой. Больше не нужно заходить в настройки системы! Карточка сделки на канбан-доске стала нагляднее: на ней сразу видно, есть ли просроченные дела по сделке.

Более того, с помощью готовых наборов фильтров «Дела на сегодня», «Нет дел», «Дела просрочены» теперь в один клик можно определить, что требует внимания в первую очередь и спланировать дальнейшие действия.

Подробнее о том, как настроить автодействия в сделках, читайте в нашей базе знаний.

Подробнее
Create your own newsfeed