Последние обновления Flowlu

Комплексная система для управления бизнесом: проекты и задачи, финансы и счета, база знаний и Agile, тайм-трекер

Новое
02.04.2021

Flowlu + Intergrately 🔗

Интегрируйте Flowlu за 5 минут без навыков программирования с сотней других приложений. Это легко сделать с помощью сервиса Integrately.

С помощью Integrately вы можете передавать из Flowlu в другие сервисы, и наоборот, информацию по сделкам, задачам, проектам и клиентам.

В Integrately на данный момент доступно 733 готовых интеграций с Flowlu. Нужно выбрать необходимую и активировать в 1 клик!

Что нужно сделать, чтобы настроить?

  • Зарегистрируйтесь по ссылке https://integrately.com/store/flowlu
  • Выберите, с каким приложением хотите интегрировать Flowlu
  • После этого Integrately отобразит, какими данными вы можете обмениваться с выбранным вами сервисом. Вы можете выбрать готовую интеграцию из списка или настроить свою.
  • Разрешите Integrately доступ к вашим аккаунтам.
  • Активируйте интеграцию.

Популярные примеры доступных интеграций

  • При создании карточки задачи в Trello, во Flowlu автоматически добавляется задача
  • При получении лида в Facebook Lead Ads во Flowlu автоматически создается сделка
  • В телеграм или Slack отправляется сообщение, когда во Flowlu создается задача
  • Когда вы создаете строку с заданием в Google таблице во Flowlu создается задача, и наоборот.
  • Когда вы создаете или обновляете контакты в Google контактах во Flowlu создается сделка.
  • Когда в Pipedrive создается сделка во Flowlu она дублируется.
  • Когда новый контакт добавляется в Mailсhimp во Flowlu создается сделка

И много других!

Кроме того, вы можете создать комплексную интеграцию сразу между несколькими сервисами. Например, при создании лида в Facebook создавать сделку во Flowlu и отправлять уведомление об этом в телеграм.

У Integrately есть бесплатная пробная версия, поэтому можете прямо сейчас попробовать и поделиться с нами результатами. Будем рады обратной связи.

Подробнее
Новое
26.03.2021

Собственный домен и обновленные канбан-доски

Подключите собственный домен

У каждого портала Flowlu есть уникальный субдомен, например, portal.flowlu.ru. Теперь появилась уникальная возможность заменить его на собственный домен, соответствующий вашему бренду, например brand.ru или portal.brand.ru.

При активации для вашего домена будет автоматически сгенерирован и подключен SSL-сертификат.

Посмотрите инструкцию, где пошагово рассказывается, как это сделать.

Подключение домена доступно с тарифа Эксперт

Улучшенная канбан-доска

Мы улучшили дизайн канбан-доски во всех разделах системы. Они стали более современными и наглядными в использовании. В карточке задачи выводится название проекта или сделки, к которым она относится. Кликнув по названию вы сразу можете перейти на детальную страницу проекта. Также в карточке отображается значок с количеством комментариев, оставленных в задаче.

Задачи
Шаблоны проектов
Сделки
Подробнее
Новое
16.03.2021

Встречайте обновленный модуль задач: сводная канбан-доска и улучшенная панель управления

Мы полностью обновили раздел с задачами. Теперь в один клик вам доступно несколько представлений задач.

Вот что стало доступно:

Планирование задач — раздел, где легко сфокусироваться на том, что важно в данный момент времени. Мы убрали всё лишнее и оставили только самые нужные папки, чтобы вам проще было отслеживать текущие задачи.

В этом представлении мы улучшили панель управления задачами:

  • прямо из списка вы можете менять приоритет, добавлять наблюдателей, не открывая задачу;
  • переходить на страницу связанного с задачей проекта, сделки, рабочей области;
  • при быстром создании задачи вы сразу можете назначать ответственного;
  • мгновенно находить нужную задачу по названию с помощью поиск

Сводная канбан-доска задач — получите наглядное представление всех своих текущих задач. Администраторам доступны задачи всей команды. На доске легко увидеть сроки, приоритеты, общий прогресс работ.

Используете несколько рабочих процессов для задач? Переключайтесь в пару кликов на канбан-доске между ними и мгновенно получайте представление о положении дел.

Общий список задач с настраиваемыми столбцами. Используйте этот раздел, чтобы массово редактировать и удалять задачи.

Шаблоны — здесь на одной странице хранятся все стандартные шаблоны, а также шаблоны регулярных задач. Используйте фильтр, чтобы переключаться между своими и шаблонами, созданными всей командой.

Новые фильтры

Во всех разделах модуля Задач стали доступны фильтры для поиска задач по заданным вами параметрам. Мы добавили фильтры по проектам, наблюдателям, рабочим областям, рабочим процессам. Теперь вам будет проще управлять задачами, в которых вы участвуете.

Другие улучшения

  • Добавлена возможность менять связь коммерческого предложения со сделкой.
  • При подключении почты по IMAP стали доступны пользовательские настройки для исходящей почты. Если у вашего почтового сервиса разные протоколы для входящих и исходящих сообщений, то теперь вы можете настроить для них отдельные сервера и порты.
Подробнее
Новое
28.12.2020

Масштабное обновление задач: рабочие процессы, автодействия, подзадачи❤️‍🔥

Встречайте наше грандиозное обновление по задачам. Рабочие процессы, автодействия, подзадачи и многое другое уже ждут вас во Flowlu!

Рабочие процессы по задачам

Если вам не подходят этапы задач, доступные во Flowlu, то теперь вы можете создать собственные! Настройте свои этапы для управления и контроля жизненным циклом ваших задач. К примеру, вы можете добавить этапы: «Будет выполнено», «Тестирование», «Уточнения», «Не оплачена», «Отложена», а может, «Нет вдохновения» :) Количество типов процессов и этапов не ограничено.

Каждый созданный вами этап необходимо привязать к глобальному статусу. Во Flowlu их 4:

  • Не выполняется (синяя цветовая кодировка).
  • В работе (желтая цветовая кодировка).
  • Ожидает контроля (фиолетовая цветовая кодировка).
  • Завершена (бирюзовая цветовая кодировка).

Как привязать рабочий процесс к задачам?

Рабочий процесс можно настроить для определенного проекта, шаблона проекта или рабочей области. По заданным этапам будут обрабатываться все задачи, связанные с этими проектами или рабочими областями.

Задать рабочий процесс также можно для отдельной задачи, не связанной с проектом или рабочей областью.

При смене настроенных вами этапов в задачах постановщику будут приходить уведомления. Если необходимо, этот тип оповещения вы всегда можете отключить в настройках уведомлений.

Автодействия в задачах

Сведите к минимуму ручную работу по задачам и автоматизируйте рабочие процессы. Во Flowlu вам теперь доступны сотни вариантов сценариев для автоматического управления задачами.

К примеру, вы можете:

  • автоматически отправлять уведомления постановщику, когда до дедлайна осталось 2 дня, а к задаче еще не приступали;
  • автоматически менять ответственного, когда задача переходит на какой-либо этап;
  • создавать новую задачу в зависимости от содержания другой задачи.

И множество других вариантов для автоматизации.

Подзадачи в задачах

Декомпозируйте задачи на подзадачи и отслеживайте прогресс ее выполнения. Подзадача имеет идентичный функционал, что и основная задача. Для нее вы можете задать ответственного и постановщика, наблюдателей, сроки и даже собственную подзадачу. Время по каждой подзадаче учитывается отдельно. Привязку к проекту или рабочей области подзадачи наследуют от основной задачи.

Ответственный с уровнем доступа «Сотрудник» не может менять данные в задачах и создавать новые подзадачи. У постановщика родительской задачи неограниченный доступ ко всем подзадачам.

А самое главное — при выполнении всех подзадач основная задача закрывается автоматически. Вы всегда можете отключить эту опцию в настройках модуля «Задачи».

P.S. Иерархию вложенных задач вы увидите на Диаграмме Ганта. Возможность создавать подзадачи в шаблоне проекта появится позже.

Лента активности в задачах

В задачах появилась история изменений. Теперь вы можете легко посмотреть, когда и кем были внесены изменения: переход задачи на определенный этап, смена ответственного, сроков, приоритета.

Прочие улучшения

  • Обновлен дизайн базы знаний. Теперь можно просматривать все статьи в виде списка — с удобной сортировкой, поиском и фильтрами. 
  • Появилась кнопка «Сохранить и добавить еще» в задачах и подзадачах.
  • Добавлен запрет на редактирование согласованных счетов. Для этого нужно активировать соответствующую опцию в настройках финансов.
  • Оптимизирована доставка сообщений в чате — он работает в несколько раз быстрее.
  • Добавлена опция «Не отображать изображения в карточках сделок». Отключить ее можно в разделе Настройки системы → CRM → Основные настройки.
  • Появилась возможности распечатать содержимое задачи на принтере.
  • Добавили возможность добавлять себя наблюдателем в какой-либо сделке.
Подробнее
We are ⚡by Beamer