Последние обновления Flowlu

Комплексная система для управления бизнесом: проекты и задачи, финансы и счета, база знаний и Agile, тайм-трекер

Улучшения
06.10.2020

Обновленный порядок работ и другие улучшения сентября

✔️ Мы кардинально обновили раздел проекта «Порядок работ» в веб-версии и мобильном приложении. Он стал нагляднее, удобнее и минималистичнее. Теперь здесь нет ничего лишнего: только список этапов, вех с датой выполнения и отчетами, задачи.

Цветной индикатор рядом с задачами показывает, на каком этапе они находятся. Цвет соответствует индикаторам, которые выводятся на доске задач в проекте.

  • Синий индикатор означает, что работа над задачей еще не начата.
  • Желтый — задача в процессе выполнения.
  • Фиолетовый — задача ожидает проверки.

✔️ Сделали подробную и удобную документацию по API для разработчиков. Теперь настраивать обмен данными между Flowlu и любым приложением или вашим сайтом стало намного проще.

✔️ Добавили возможность выводить избранные фильтры прямо на доске сделок. Для этого просто создайте свой фильтр с любыми условиями. Например, сделки, полученные из email за определенный период времени. Далее отметьте «звездочкой» этот фильтр как избранный, и он будет выводиться на канбан-доске с индикатором, который покажет, сколько сделок на этой воронке подходит под заданные параметры.

✔️ Стал доступен новый тип пользовательского поля — дробное число. Добавляйте его в пользовательские списки или карточки сделок, проектов, клиентов.

✔️ Вывели больше важной информации в карточках сделок на канбан-доске. Теперь в них отображается начало и конец сделки, информация о том, есть ли дела по сделке.

✔️ Обращение, указанное в карточке клиента, например, «Уважаемая Марина Алексеевна», теперь можно автоматически подставлять при отправке счетов, приложений и актов с помощью новой переменной.

Мы продолжаем собирать ваши кейсы использования автодействий в сделках. Именно ваша обратная связь может сильно повлиять на дальнейшее развитие этого функционала. Мы очень ждем ваших сообщений 😊

Подробнее
Новое
16.09.2020

Автодействия в CRM 🤖✨

Великолепная новость для тех, кто хочет повысить скорость и организацию работ по сделкам. Во Flowlu стали доступны автодействия! Менеджеру больше не нужно вручную ставить задачу «Позвонить клиенту» или уведомлять ответственных лиц, что сделка успешно закрыта или проиграна. Flowlu все сделает за вас: создаст задачу или событие на ответственного, оповестит руководителя о проблемах по сделке. Система подскажет менеджеру, каков план его действий, что делать, шаг за шагом.

Автодействия настраиваются просто и быстро, за несколько минут, без сложного интерфейса и программирования. У менеджеров не останется шансов что-то забыть и жаловаться на то, что работа с системой отнимает их время.

Вы можете создать весь путь прохождения сделки по воронке по своему сценарию — от первого обращения до ее закрытия. И все будет проходить без задержек, промедлений и забытых операций. Для каждого этапа сделки настраиваются действия, которые будут автоматически выполняться в указанное вами время. Например, сразу после перехода сделки на следующий этап, через несколько дней после ее начала или после того, как предыдущая задача будет выполнена.

Весь процесс конкретной сделки любой сотрудник может просматривать в карточке сделки на вкладке «Автодействия». Здесь выводится информация о том, какие действия были выполнены, а что только предстоит.

На данный момент по сделкам автоматически можно создавать задачи, уведомления, события. Набор доступных типов автодействий будет пополняться.

Примеры сценариев, которые уже сейчас можно создать во Flowlu:

  • В системе создается сделка, а после этого ответственному менеджеру автоматически ставится событие «Связаться с клиентом» с дедлайном в 10 минут.
  • После выполнения задачи на каком-либо этапе сделки создается событие.
  • Сделка переходит на этап «Проиграна» — руководителю приходит уведомление вида «Сделка ХХХ на сумму ХХХ проиграна».
  • При переходе на какой-либо этап через 3 дня создается событие «Звонок».

Быстрое редактирование воронки продаж и фильтры по делам в сделках

Помимо автодействий работу со сделками упростит и ускорит обновленная доска сделок Flowlu. Мы добавили возможность создавать воронку прямо на доске сделок: добавлять новые этапы, редактировать или удалять ненужные, перемещать этапы между собой. Больше не нужно заходить в настройки системы! Карточка сделки на канбан-доске стала нагляднее: на ней сразу видно, есть ли просроченные дела по сделке.

Более того, с помощью готовых наборов фильтров «Дела на сегодня», «Нет дел», «Дела просрочены» теперь в один клик можно определить, что требует внимания в первую очередь и спланировать дальнейшие действия.

Подробнее о том, как настроить автодействия в сделках, читайте в нашей базе знаний.

Подробнее
Улучшения
02.09.2020

Август 2020: CSV-импорт в разделе «Деньги» и другие новинки 📥

В разделе «Деньги» появилась долгожданная опция CSV-импорта. Теперь можно за считанные секунды массово загрузить операции поступления, расхода или движения во Flowlu. Если в процессе импорта финансовая категория не будет найдена, то система автоматически создаст новую.

Дополнительно в импорт добавлена опция поиска счетов. С помощью нее при указании номера счета в назначении платежа система автоматически распределит этот платеж на соответствующий неоплаченный счет у указанного контрагента. Пошаговую инструкцию импорта можно найти в нашей базе знаний.

🔸 В проектах появилась возможность при выборе организации–клиента указать связанный контакт, а значит больше не придется создавать отдельное пользовательское поле для отображения контактного лица со стороны заказчика!

🔸 Многие успели заметить, что основная вкладка карточки проекта также изменилась, а в частности, блок с этапами и вехами. Благодаря желтому индикатору менеджер сразу видит, если у прошлых этапов остались незавершенные вехи. А если на текущем этапе есть неотмеченные вехи, он будет подсвечен синим цветом. Когда все работы по проекту выполнены, весь индикатор станет бирюзовым.

🔸 Если вы используете управление финансами в проектах, то вкладка «Общие» могла выглядеть достаточно громоздко. Мы решили помочь вам упорядочить свою работу и предоставить возможность не отображать финансы на заглавной странице, а управлять денежным потоком исключительно в одноименной вкладке. Перейдя в настройки проекта вы всегда можете вернуть финансовую информацию на основную вкладку, если вам удобнее видеть все данные в едином месте.

🔸 При создании клиента в сделке или проекте теперь можно сразу определить ответственного менеджера. Так ваши коллеги с правом «Сотрудник» к модулю CRM всегда смогут внести новую информации в карточки закрепленных за ними клиентов.

🔸 В счетах и актах стала доступна для отображения колонка «Последний комментарий». Теперь можно моментально узнать всю актуальную информацию, не заходя при этом в каждый отдельный счет или акт.

🔸 В настройках почтового ящика в разделе «Назначение папок» теперь можно определить, в какую папку в почте перемещать удаленные письма.

🔸 В мобильном приложении существенно доработана карточка проекта и общий список проектов. Теперь управлять проектами с мобильного устройства стало еще удобнее благодаря компактному и информативному расположению всех основных блоков.

И это еще не все, что мы приготовили для вас за прошедший месяц! Следите за нашими новостями — совсем скоро расскажем о релизе одной из самых долгожданных функций этого года 🎁

Подробнее
Улучшения
30.07.2020

Обновленное мобильное приложение и другие улучшения июля 📱

За последние несколько месяцев переход на более мобильный и гибкий формат работы сотрудников стал насущной необходимостью бизнеса. Мы решили помочь вам организовать эффективную работу команды в новых условиях и выпустили свежее обновление для мобильного приложения. Оно стало значительно быстрее и стабильнее, а также получило несколько долгожданных модулей, что существенно облегчит работу вне офиса. Об этом и других важных обновлениях читайте далее:

Пять новых разделов в приложении

В мобильной версии появился долгожданный финансовый блок! Теперь вы можете на лету просматривать счета, предложения, поступления и расходы и всегда быть в курсе финансового состояния вашего бизнеса.

Из новой карточки счета или предложения за считанные секунды можно получить доступ ко всем необходимым данным, а также прикрепить файл или оставить комментарий коллеге. На детальной странице поступления или расхода отображается информация о плательщике/получателе и дате оплаты, категория и статус, а также выводится список транзакций по этому документу.

Управлять email-перепиской теперь также можно прямо из мобильного приложения! Оперативно отвечайте на сообщения, решайте актуальные вопросы с клиентами или коллегами, когда под рукой нет компьютера.

По многочисленными просьбам в приложении появился и Agile-модуль. Теперь можно получить доступ к бэклогу и контролировать выполнение задач в режиме реального времени из любой точки мира.

Во всех списках в вашем приложении стали доступны фильтры для удобного поиска данных. Кроме того, теперь вы можете отредактировать или удалить контакт прямо из списка, просто смахнув его влево. А совсем скоро эта возможность появится и в остальных модулях!

Свежий функционал представлен на данный момент в пробном режиме и будет активно дополняться новыми опциями.

Выполненные письма и назначение папок

Мы продолжаем активно наполнять полезными функциями наш модуль «Почты». Теперь если по письму не требуется дополнительных действий, например, ответ, пересылка коллеге, и т.д., вы можете отметить это письмо как выполненное. В этом случае в ленте активности сделки/контрагента оно переместится из раздела «Запланировано», что позволит сосредоточиться на действительно важных делах.

В почте появилась возможность самостоятельно назначить папки для отправленных и выполненных писем. А из карточки email-сообщения, помимо удаления, ответа, пересылки и т.д., теперь можно моментально переместить письмо в любую нужную вам папку.

Дополнительные улучшения

🔹 Мы добавили дополнительную колонку в список счетов «Сумма актов по счету», чтобы при выставлении нескольких актов у вас больше не возникало путаницы в документах.

🔹 В модуле «Продукты и услуги» появилась возможность загружать файлы — теперь можно за пару кликов добавить изображение, сертификат или инструкцию в необходимую карточку товара.

🔹 Мы доработали интерфейс ленты уведомлений и отныне у вас не возникнет сомнений, какие уведомления вы просматриваете — важные или все ;)

Подробнее
Улучшения
07.07.2020

11 улучшений для работы с почтой, клиентами и финансами📈📌

В июне мы активно собирали вашу обратную связь, на основе которой дорабатывали и вносили улучшения в наш недавно выпущенный функционал. Рассказываем об основных новинках, который мы внедрили благодаря вашему активному участию:

Почта

🔹 При подключения сразу нескольких почтовых ящиков многие пользователи столкнулись с проблемой беспрерывного потока уведомлений со всех аккаунтов. Отныне ненужные уведомления больше не будут вас беспокоить — настройте самостоятельно, с какой почты необходимо следить за новыми письмами, а какая нужна, например, просто для доступа.

🔹 Мы убрали ограничение по количеству email-адресов на контрагента! Теперь можно указывать сразу несколько email-адресов для одного контакта или компании и управлять всей перепиской в одной карточке.

🔹 Добавили возможность создавать письма прямо из проекта или задачи. Все связанные сообщения будут всегда выводиться в ленте активности необходимого элемента.

🔹 Внедрили возможность редактирования и удаления email-шаблонов для администраторов почтового модуля.

🔹 В письмах появились комментарии, а значит теперь можно быстро оставить заметку или оперативно решить вопрос с коллегой с помощью упоминаний.

CRM

🔹 Добавили очередь распределения сделок при их автоматическом создании из новых писем. Вы указываете нужных сотрудников, а сделки при создании поочередно автоматически распределяются между ними.

🔹 Большинству из вас очень понравилась новая информативная лента активности в сделках, поэтому мы добавили ее также и в карточку контрагента. Просматривать текущие и просроченные дела, а также планировать новые стало еще удобнее!

🔹 Для наблюдателей по сделкам с ролью «Сотрудник» добавили фильтр сделок по ответственному для быстрого поиска по разделу.

Финансы

🔹 Название pdf-файла теперь формируется из названия самого счета. Таким образом, при скачивании счета в pdf вы всегда сможете найти его на своем устройстве за считанные секунды.

🔹 Вывели колонку «Код» в список продуктов и услуг для удобного поиска товаров, например, по артикулу.

Приятный бонус

🔹 Кстати, Flowlu теперь интегрирован с сервисом Albato, а значит у вас появилась возможность для более 130 новых интеграций.

Подробнее
Новое
05.06.2020

Email-интеграция: ведите переписку прямо во Flowlu📧💬

С новой email-интеграцией вы можете синхронизировать Flowlu с вашими почтовыми ящиками и управлять всей почтой в едином интерфейсе. Вам больше не придется переключаться между почтой и Flowlu, а значит обработка писем будет занимать намного меньше вашего времени. В системе доступно подключение почты Яндекс, Gmail, Outlook, Mail, а также подключение по IMAP (то есть любой другой почтовой системы).

Все письма — в нужной карточке

Каждое письмо в системе можно прикрепить к контакту, сделке, задаче или проекту. Таким образом, важные детали взаимодействия с клиентами будут зафиксированы в необходимой карточке, что существенно сокращает время обработки заказов.

Шаблоны и подпись

Создайте заранее заготовленные шаблоны для разных ситуаций и отправляйте письма клиентам в несколько раз быстрее. В шаблонах предусмотрены переменные для добавления дополнительных данных, например, этап сделки или имя клиента, с помощью которых можно персонализировать сообщение для каждого клиента, тратя на это минимум своего времени. Кроме того, для каждого почтового ящика в системе можно настроить индивидуальную подпись, которая будет автоматически добавляться в новые письма.

Отслеживание открытия письма и переходов по ссылке

С помощью функции отслеживания писем, получайте моментальные уведомления, как только клиент откроет ваше сообщение или перейдет по ссылке из этих писем. Анализируйте эффективность ваших писем и грамотно планируйте отправку последующих.

Автоматическое создание сделок и контактов

Автоматически создавайте сделки и контакты для всех новых отправителей писем. Если у существующего контакта уже есть одна активная сделка, то письмо автоматически к ней прикрепится, а если сделок еще нет, то создаться новая. Теперь ни один потенциальный клиент или сделка не потеряются в общем потоке почтовых сообщений.

Настройки доступа

Подключенный почтовый ящик будет доступен только его владельцу. При необходимости вы всегда можете предоставить доступ к ящику и другим коллегам для совместной работы с корреспонденцией.

Подробнее о том, как настроить интеграцию с почтой и множество других полезных функций, читайте в нашей базе знаний.

Подробнее
We are ⚡by Beamer