Последние обновления Flowlu

Комплексная система для управления бизнесом: проекты и задачи, финансы и счета, база знаний и Agile, тайм-трекер

Улучшения
30.07.2020

Обновленное мобильное приложение и другие улучшения июля 📱

За последние несколько месяцев переход на более мобильный и гибкий формат работы сотрудников стал насущной необходимостью бизнеса. Мы решили помочь вам организовать эффективную работу команды в новых условиях и выпустили свежее обновление для мобильного приложения. Оно стало значительно быстрее и стабильнее, а также получило несколько долгожданных модулей, что существенно облегчит работу вне офиса. Об этом и других важных обновлениях читайте далее:

Пять новых разделов в приложении

В мобильной версии появился долгожданный финансовый блок! Теперь вы можете на лету просматривать счета, предложения, поступления и расходы и всегда быть в курсе финансового состояния вашего бизнеса.

Из новой карточки счета или предложения за считанные секунды можно получить доступ ко всем необходимым данным, а также прикрепить файл или оставить комментарий коллеге. На детальной странице поступления или расхода отображается информация о плательщике/получателе и дате оплаты, категория и статус, а также выводится список транзакций по этому документу.

Управлять email-перепиской теперь также можно прямо из мобильного приложения! Оперативно отвечайте на сообщения, решайте актуальные вопросы с клиентами или коллегами, когда под рукой нет компьютера.

По многочисленными просьбам в приложении появился и Agile-модуль. Теперь можно получить доступ к бэклогу и контролировать выполнение задач в режиме реального времени из любой точки мира.

Во всех списках в вашем приложении стали доступны фильтры для удобного поиска данных. Кроме того, теперь вы можете отредактировать или удалить контакт прямо из списка, просто смахнув его влево. А совсем скоро эта возможность появится и в остальных модулях!

Свежий функционал представлен на данный момент в пробном режиме и будет активно дополняться новыми опциями.

Выполненные письма и назначение папок

Мы продолжаем активно наполнять полезными функциями наш модуль «Почты». Теперь если по письму не требуется дополнительных действий, например, ответ, пересылка коллеге, и т.д., вы можете отметить это письмо как выполненное. В этом случае в ленте активности сделки/контрагента оно переместится из раздела «Запланировано», что позволит сосредоточиться на действительно важных делах.

В почте появилась возможность самостоятельно назначить папки для отправленных и выполненных писем. А из карточки email-сообщения, помимо удаления, ответа, пересылки и т.д., теперь можно моментально переместить письмо в любую нужную вам папку.

Дополнительные улучшения

🔹 Мы добавили дополнительную колонку в список счетов «Сумма актов по счету», чтобы при выставлении нескольких актов у вас больше не возникало путаницы в документах.

🔹 В модуле «Продукты и услуги» появилась возможность загружать файлы — теперь можно за пару кликов добавить изображение, сертификат или инструкцию в необходимую карточку товара.

🔹 Мы доработали интерфейс ленты уведомлений и отныне у вас не возникнет сомнений, какие уведомления вы просматриваете — важные или все ;)

Подробнее
Улучшения
07.07.2020

11 улучшений для работы с почтой, клиентами и финансами📈📌

В июне мы активно собирали вашу обратную связь, на основе которой дорабатывали и вносили улучшения в наш недавно выпущенный функционал. Рассказываем об основных новинках, который мы внедрили благодаря вашему активному участию:

Почта

🔹 При подключения сразу нескольких почтовых ящиков многие пользователи столкнулись с проблемой беспрерывного потока уведомлений со всех аккаунтов. Отныне ненужные уведомления больше не будут вас беспокоить — настройте самостоятельно, с какой почты необходимо следить за новыми письмами, а какая нужна, например, просто для доступа.

🔹 Мы убрали ограничение по количеству email-адресов на контрагента! Теперь можно указывать сразу несколько email-адресов для одного контакта или компании и управлять всей перепиской в одной карточке.

🔹 Добавили возможность создавать письма прямо из проекта или задачи. Все связанные сообщения будут всегда выводиться в ленте активности необходимого элемента.

🔹 Внедрили возможность редактирования и удаления email-шаблонов для администраторов почтового модуля.

🔹 В письмах появились комментарии, а значит теперь можно быстро оставить заметку или оперативно решить вопрос с коллегой с помощью упоминаний.

CRM

🔹 Добавили очередь распределения сделок при их автоматическом создании из новых писем. Вы указываете нужных сотрудников, а сделки при создании поочередно автоматически распределяются между ними.

🔹 Большинству из вас очень понравилась новая информативная лента активности в сделках, поэтому мы добавили ее также и в карточку контрагента. Просматривать текущие и просроченные дела, а также планировать новые стало еще удобнее!

🔹 Для наблюдателей по сделкам с ролью «Сотрудник» добавили фильтр сделок по ответственному для быстрого поиска по разделу.

Финансы

🔹 Название pdf-файла теперь формируется из названия самого счета. Таким образом, при скачивании счета в pdf вы всегда сможете найти его на своем устройстве за считанные секунды.

🔹 Вывели колонку «Код» в список продуктов и услуг для удобного поиска товаров, например, по артикулу.

Приятный бонус

🔹 Кстати, Flowlu теперь интегрирован с сервисом Albato, а значит у вас появилась возможность для более 130 новых интеграций.

Подробнее
Новое
05.06.2020

Email-интеграция: ведите переписку прямо во Flowlu📧💬

С новой email-интеграцией вы можете синхронизировать Flowlu с вашими почтовыми ящиками и управлять всей почтой в едином интерфейсе. Вам больше не придется переключаться между почтой и Flowlu, а значит обработка писем будет занимать намного меньше вашего времени. В системе доступно подключение почты Яндекс, Gmail, Outlook, Mail, а также подключение по IMAP (то есть любой другой почтовой системы).

Все письма — в нужной карточке

Каждое письмо в системе можно прикрепить к контакту, сделке, задаче или проекту. Таким образом, важные детали взаимодействия с клиентами будут зафиксированы в необходимой карточке, что существенно сокращает время обработки заказов.

Шаблоны и подпись

Создайте заранее заготовленные шаблоны для разных ситуаций и отправляйте письма клиентам в несколько раз быстрее. В шаблонах предусмотрены переменные для добавления дополнительных данных, например, этап сделки или имя клиента, с помощью которых можно персонализировать сообщение для каждого клиента, тратя на это минимум своего времени. Кроме того, для каждого почтового ящика в системе можно настроить индивидуальную подпись, которая будет автоматически добавляться в новые письма.

Отслеживание открытия письма и переходов по ссылке

С помощью функции отслеживания писем, получайте моментальные уведомления, как только клиент откроет ваше сообщение или перейдет по ссылке из этих писем. Анализируйте эффективность ваших писем и грамотно планируйте отправку последующих.

Автоматическое создание сделок и контактов

Автоматически создавайте сделки и контакты для всех новых отправителей писем. Если у существующего контакта уже есть одна активная сделка, то письмо автоматически к ней прикрепится, а если сделок еще нет, то создаться новая. Теперь ни один потенциальный клиент или сделка не потеряются в общем потоке почтовых сообщений.

Настройки доступа

Подключенный почтовый ящик будет доступен только его владельцу. При необходимости вы всегда можете предоставить доступ к ящику и другим коллегам для совместной работы с корреспонденцией.

Подробнее о том, как настроить интеграцию с почтой и множество других полезных функций, читайте в нашей базе знаний.

Подробнее
Новое
05.06.2020

Новая карточка сделки и наблюдатели🤝🎯

Мы обновили карточку сделки и привели ее к более информативному и компактному виду, чтобы вы повысили скорость поиска нужных данных по клиенту и упростили работу с входящими заявками. Что же нового появилось в сделках?

Обновленный вид карточки

Мы полностью отошли от формата детальных страниц, привели сделку к общему стилю и теперь карточка разделена на удобные блоки, как, например, на странице контакта. Достаточно пары кликов, чтобы найти нужную информацию по сделке — выставленные счета, отправленные КП, задачи и события, email-переписка — вся история взаимодействия с клиентом у вас под рукой.

Подробная лента активности

Теперь абсолютно все выполненные и предстоящие действия по сделке выводятся в едином пространстве, и можно легко проследить всю хронологию событий. За пару секунд оцените все события по сделке: что планируется сделать, что уже выполнено, когда изменялись этапы сделки и даже ее поля, например, изменился ответственный менеджер. Все просроченные дела всегда выводятся в самом верху ленты, а значит менеджер сможет максимально эффективно спланировать свою работу. Из ленты можно за пару секунд поставить новую задачу, запланировать событие или отправить письмо.

Наблюдатели по сделке

С этого дня вы можете добавлять наблюдателей к своей сделке для работы по заявке сразу нескольких сотрудников. Вы выбираете одного основного исполнителя в качестве ответственного, а наблюдателями можете назначить его помощников или, например, руководителя, которому важно следить за ходом сделки. Наблюдатели смогут просматривать сделку, участвовать в обсуждении в комментариях, а также получать уведомления обо всех важных событиях по сделке.

Бонус: многие пользователи просили нас добавить такую опцию, с помощью которой они могли бы контролировать самостоятельное удаление сделок менеджерами. Поэтому теперь в настройках можно запретить удаление своих сделок всем пользователям с правом доступа «Сотрудник».

Подробнее
Новое
05.06.2020

Группы пользователей⚙️🔒

В вашей компании большой штат сотрудников, или они часто меняются, поэтому отдельно назначать права для каждого нового пользователя достаточно трудоемко? С новым функционалом «Группы пользователей» можно разбивать сотрудников на группы по отделам/схожим обязанностям и устанавливать права доступа одновременно для всех участников. Распределяйте права за считанные секунды как для новых коллег, так и изменяйте права доступа к модулям для уже существующих сотрудников. Во Flowlu вы можете создавать неограниченное количество групп пользователей со своими наименованиями и параметрами доступа.

Подробнее о группах пользователей читайте в нашей базе знаний.

Подробнее
Улучшения
01.06.2020

Улучшения и исправление весны

За прошедшие три месяца помимо подготовки крупного обновления (которое выйдет уже вот-вот) у нас также накопилось множество небольших, но важных улучшений и исправлений, которыми мы бы хотели с вами поделиться:

🔹При создании проекта из сделки теперь все файлы, которые вы загружали в сделку, будут отображаться в созданном по этой сделке проекте.

🔹Добавлена немецкая печатная форма счета. Теперь можно быстро выставлять и отправлять счета контрагентам из Германии.

🔹Добавлен фильтр по приоритету задачи на канбан-доску в проектах.

🔹При смене имени проекта теперь меняется и название чата по этому проекту.

🔹В транзакциях в проекте появилась возможность выводить колонку «Контрагент».

🔹В списке затраченного времени тайм-трекера появилась новая колонка «Добавлено вручную». Теперь при экспорте учета рабочего времени информация о добавленных вручную записях будет сохраняться.

🔹В архиве сделок теперь выводится колонка «Источник сделки».

🔹Обновлена внешняя карточка счета — она получила более лаконичный и строгий дизайн.

🔹Исправлена ошибка, когда у некоторых пользователей в шаблонном проекте при завершении всех задач и перемещении на следующий этап не создавались новые задачи.

🔹Исправлена ошибка, когда нераспределенная сумма могла попасть в планируемый расход проекта, хотя она не разнесена в план.

Подробнее
Create your own newsfeed