Последние обновления Flowlu

Комплексная система для управления бизнесом: проекты и задачи, финансы и счета, база знаний и Agile, тайм-трекер

Улучшения
27.04.2021

Ограничьте доступ менеджерам к CRM контрагентам 🗝️🔒

Сегодня мы добавили возможность скрывать контакты и компании от сотрудников, которые с ними не работают. Больше не нужно беспокоиться о том, что информация о клиентах будет доступна всем менеджерам. Вы сами контролируете кто и что видит.

Новая опция позволяет отображать сотрудникам только тех контрагентов, по которым они ответственные. Администраторы модуля CRM смогут, как и раньше, просматривать и редактировать все записи. Чтобы активировать данную опцию, перейдите в Настройки системы → Основные настройки → CRM.

Дополнительно появилась возможность скрыть email-сообщения, связанные с определенным проектом, задачей, контрагентом или сделкой от пользователей, которые имеют доступ к этим объектам системы. А если опцию оставить отмеченной, тогда сотрудники смогут просматривать прикрепленные письма даже без доступа к ящику, чтобы отследить историю общения с клиентом и быстро войти в курс дела.

Улучшения
19.11.2020

Сводный список дел CRM и новые опции в задачах 📝

Отправить на контроль после завершения

Поручаете коллегам простые задачи, которые не требуют проверки после их выполнения? Деактивируйте в настройках модуля «Задачи» опцию «Контроль выполненных задач», чтобы задачи не отправлялись постановщику на проверку, а сразу переходили в статус «Завершено». Если же появится необходимость поручить задачу, которая требует проверки, вы всегда сможете активировать эту опцию для определенной задачи.

Исполнитель может менять крайний срок задачи

Эта настройка понадобится в случае, когда дедлайн задачи может определить только исполнитель. Обе опции доступны и в мобильном приложении.

Список дел CRM

Мы добавили новый раздел с быстрым доступом ко всему списку дел. Теперь в одном месте выводятся запланированные, выполненные или просроченные события, задачи по клиентам и сделкам. С помощью готовых наборов фильтров «Дела на сегодня», «Дела на завтра», «Дела просрочены» в один клик можно находить дела, которые требует внимания в первую очередь. Также вы можете настроить собственный фильтр, чтобы быстро находить, например, дела по определенному ответственному за нужный период.

О правах

  • Администраторам модуля CRM доступны все дела по всем ответственным.
  • Сотрудники видят только свои события и задачи, в которых они ответственные.
  • Если же сотрудник является менеджером какой-либо сделки или контрагента, то ему доступны все дела по ним.

Выполненные и просроченные дела в календаре

В календаре стало удобнее отслеживать просроченные события. Теперь они подсвечиваются красным, а выполненные дела перечеркиваются.

Больше функций в мобильном приложении

Рады сообщить, что в мобильном приложении появились новые возможности:

  • Модуль «Рабочие области».
  • В разделе CRM — сводный список дел.
  • Настраиваемые фильтры практически во всех разделах системы.
Улучшения
26.10.2020

Новые возможности автоматизации в сделках и обновленные рабочие области

Обрабатывайте сделки качественнее и быстрее с помощью новых автодействий — проект, E-mail, изменение поля. А благодаря новому параметру «Условие» создавайте гибкие и разнообразные сценарии.

Условия для создания автодействий

Условия — новый параметр для гибкой настройки автодействий. При настройке вы можете выбрать любые поля из сделки, в том числе пользовательские, и задать для них содержимое.

Например:

  • с даты начала сделки прошло более чем 5 дней
  • сумма сделки больше, чем 300 000 рублей
  • поле «Описание» не заполнено

Если параметры сделки будут соответствовать заданным условиям, то Автодействие создастся.

Теперь процесс настройки автодействий состоит из 4 простых шагов:

1 шаг. Определите этап сделки и выберите тип автодействия

2 шаг. Установите, в какой момент времени должно создаваться автодействие

3 шаг. Выберите условие, при котором должно срабатывать автодействие

4 шаг. Заполните данные в создаваемом вами объекте

Все готово! Остается только наблюдать за автоматическим бизнес-процессом и улучшать его.

Новые типы автодействий

С радостью сообщаем о выпуске трех дополнительных типов автодействий в сделках. Мы добавили возможность автоматически создавать проекты, отправлять письма клиентам и менять любое поле в карточке сделки при наступлении определенных событий.

Новые популярные сценарии, которые вы прямо сейчас можете настроить во Flowlu

  • При переходе сделки на определенный этап отправить письмо клиенту на e-mail.
  • Если сделка выиграна, запустить проект по шаблону.
  • Если предположительная сумма сделки больше 300 000 руб., выслать уведомление группе руководителей, что требуется дополнительный контроль для успешного завершения сделки.

И множество других сценариев.

Подробнее о том, как настраивать автодействия, читайте в нашей базе знаний

Попробуйте настроить автодействия уже сегодня, чтобы сократить время обработки сделок, свести к минимуму ошибки менеджеров и получить более высокие результаты!

Обновленные рабочие области для сплочения команды

Внешний вид рабочих областей стал дружелюбнее, а управление - проще.

Задачи теперь выводятся в виде канбан-доски. Следить за их прогрессом станет максимально комфортно.

И еще одно приятное улучшение в рабочих областях. Больше не нужно устанавливать права доступа к области для каждого пользователя отдельно. В пару кликов добавляйте группы пользователей. К примеру, сразу всех менеджеров в рабочую область по продажам, а всех маркетологов — в рабочую область по маркетингу и т.д.

Подробнее о рабочих областях читайте в нашей базе знаний.

Появились вопросы или пожелания? Поделитесь обратной связью через наш онлайн-чат. Будем рады помочь разобраться в новом функционале, а также ответить на любые другие вопросы.

Улучшения
06.10.2020

Обновленный порядок работ и другие улучшения сентября

✔️ Мы кардинально обновили раздел проекта «Порядок работ» в веб-версии и мобильном приложении. Он стал нагляднее, удобнее и минималистичнее. Теперь здесь нет ничего лишнего: только список этапов, вех с датой выполнения и отчетами, задачи.

Цветной индикатор рядом с задачами показывает, на каком этапе они находятся. Цвет соответствует индикаторам, которые выводятся на доске задач в проекте.

  • Синий индикатор означает, что работа над задачей еще не начата.
  • Желтый — задача в процессе выполнения.
  • Фиолетовый — задача ожидает проверки.

✔️ Сделали подробную и удобную документацию по API для разработчиков. Теперь настраивать обмен данными между Flowlu и любым приложением или вашим сайтом стало намного проще.

✔️ Добавили возможность выводить избранные фильтры прямо на доске сделок. Для этого просто создайте свой фильтр с любыми условиями. Например, сделки, полученные из email за определенный период времени. Далее отметьте «звездочкой» этот фильтр как избранный, и он будет выводиться на канбан-доске с индикатором, который покажет, сколько сделок на этой воронке подходит под заданные параметры.

✔️ Стал доступен новый тип пользовательского поля — дробное число. Добавляйте его в пользовательские списки или карточки сделок, проектов, клиентов.

✔️ Вывели больше важной информации в карточках сделок на канбан-доске. Теперь в них отображается начало и конец сделки, информация о том, есть ли дела по сделке.

✔️ Обращение, указанное в карточке клиента, например, «Уважаемая Марина Алексеевна», теперь можно автоматически подставлять при отправке счетов, приложений и актов с помощью новой переменной.

Мы продолжаем собирать ваши кейсы использования автодействий в сделках. Именно ваша обратная связь может сильно повлиять на дальнейшее развитие этого функционала. Мы очень ждем ваших сообщений 😊

Улучшения
02.09.2020

Август 2020: CSV-импорт в разделе «Деньги» и другие новинки 📥

В разделе «Деньги» появилась долгожданная опция CSV-импорта. Теперь можно за считанные секунды массово загрузить операции поступления, расхода или движения во Flowlu. Если в процессе импорта финансовая категория не будет найдена, то система автоматически создаст новую.

Дополнительно в импорт добавлена опция поиска счетов. С помощью нее при указании номера счета в назначении платежа система автоматически распределит этот платеж на соответствующий неоплаченный счет у указанного контрагента. Пошаговую инструкцию импорта можно найти в нашей базе знаний.

🔸 В проектах появилась возможность при выборе организации–клиента указать связанный контакт, а значит больше не придется создавать отдельное пользовательское поле для отображения контактного лица со стороны заказчика!

🔸 Многие успели заметить, что основная вкладка карточки проекта также изменилась, а в частности, блок с этапами и вехами. Благодаря желтому индикатору менеджер сразу видит, если у прошлых этапов остались незавершенные вехи. А если на текущем этапе есть неотмеченные вехи, он будет подсвечен синим цветом. Когда все работы по проекту выполнены, весь индикатор станет бирюзовым.

🔸 Если вы используете управление финансами в проектах, то вкладка «Общие» могла выглядеть достаточно громоздко. Мы решили помочь вам упорядочить свою работу и предоставить возможность не отображать финансы на заглавной странице, а управлять денежным потоком исключительно в одноименной вкладке. Перейдя в настройки проекта вы всегда можете вернуть финансовую информацию на основную вкладку, если вам удобнее видеть все данные в едином месте.

🔸 При создании клиента в сделке или проекте теперь можно сразу определить ответственного менеджера. Так ваши коллеги с правом «Сотрудник» к модулю CRM всегда смогут внести новую информации в карточки закрепленных за ними клиентов.

🔸 В счетах и актах стала доступна для отображения колонка «Последний комментарий». Теперь можно моментально узнать всю актуальную информацию, не заходя при этом в каждый отдельный счет или акт.

🔸 В настройках почтового ящика в разделе «Назначение папок» теперь можно определить, в какую папку в почте перемещать удаленные письма.

🔸 В мобильном приложении существенно доработана карточка проекта и общий список проектов. Теперь управлять проектами с мобильного устройства стало еще удобнее благодаря компактному и информативному расположению всех основных блоков.

И это еще не все, что мы приготовили для вас за прошедший месяц! Следите за нашими новостями — совсем скоро расскажем о релизе одной из самых долгожданных функций этого года 🎁

Улучшения
30.07.2020

Обновленное мобильное приложение и другие улучшения июля 📱

За последние несколько месяцев переход на более мобильный и гибкий формат работы сотрудников стал насущной необходимостью бизнеса. Мы решили помочь вам организовать эффективную работу команды в новых условиях и выпустили свежее обновление для мобильного приложения. Оно стало значительно быстрее и стабильнее, а также получило несколько долгожданных модулей, что существенно облегчит работу вне офиса. Об этом и других важных обновлениях читайте далее:

Пять новых разделов в приложении

В мобильной версии появился долгожданный финансовый блок! Теперь вы можете на лету просматривать счета, предложения, поступления и расходы и всегда быть в курсе финансового состояния вашего бизнеса.

Из новой карточки счета или предложения за считанные секунды можно получить доступ ко всем необходимым данным, а также прикрепить файл или оставить комментарий коллеге. На детальной странице поступления или расхода отображается информация о плательщике/получателе и дате оплаты, категория и статус, а также выводится список транзакций по этому документу.

Управлять email-перепиской теперь также можно прямо из мобильного приложения! Оперативно отвечайте на сообщения, решайте актуальные вопросы с клиентами или коллегами, когда под рукой нет компьютера.

По многочисленными просьбам в приложении появился и Agile-модуль. Теперь можно получить доступ к бэклогу и контролировать выполнение задач в режиме реального времени из любой точки мира.

Во всех списках в вашем приложении стали доступны фильтры для удобного поиска данных. Кроме того, теперь вы можете отредактировать или удалить контакт прямо из списка, просто смахнув его влево. А совсем скоро эта возможность появится и в остальных модулях!

Свежий функционал представлен на данный момент в пробном режиме и будет активно дополняться новыми опциями.

Выполненные письма и назначение папок

Мы продолжаем активно наполнять полезными функциями наш модуль «Почты». Теперь если по письму не требуется дополнительных действий, например, ответ, пересылка коллеге, и т.д., вы можете отметить это письмо как выполненное. В этом случае в ленте активности сделки/контрагента оно переместится из раздела «Запланировано», что позволит сосредоточиться на действительно важных делах.

В почте появилась возможность самостоятельно назначить папки для отправленных и выполненных писем. А из карточки email-сообщения, помимо удаления, ответа, пересылки и т.д., теперь можно моментально переместить письмо в любую нужную вам папку.

Дополнительные улучшения

🔹 Мы добавили дополнительную колонку в список счетов «Сумма актов по счету», чтобы при выставлении нескольких актов у вас больше не возникало путаницы в документах.

🔹 В модуле «Продукты и услуги» появилась возможность загружать файлы — теперь можно за пару кликов добавить изображение, сертификат или инструкцию в необходимую карточку товара.

🔹 Мы доработали интерфейс ленты уведомлений и отныне у вас не возникнет сомнений, какие уведомления вы просматриваете — важные или все ;)

Create your own newsfeed